首(shou)頁>理財>基金期貨(huo)>海內外業績雙線綻放(fang) 交(jiao)銀施羅德交(jiao)出高分答卷

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來源︰中(zhong)國經營報2020-04-06 22:04
交(jiao)銀穩健作為成立逾11年的元老(lao)級績優產品,2017年以55.25%的回(hui)報率(lv)排名佔據(ju)普通偏(pian)股型基金(A 類)前位。

2017年A股市場奏響了以“價值為王”的主旋律,股指(zhi)震(zhen)蕩上行,海外市場以及港股市場則(ze)更(geng)是“漲”聲(sheng)不斷。但指(zhi)數(shu)上揚的同(tong)時bi)諧﹞氏殖黽 路只hua)的行情,全市場3029只個(ge)股中(zhong)僅有1/3上漲,個(ge)股漲幅的中(zhong)位數(shu)為-16.7%,這無(wu)疑為個(ge)人投資者(zhe)獲取(qu)收益增加了難度qu)H歡 雇蹲收zhe),尤(you)其(qi)是公募基金在“價值投資”bi)?齙男星櫓zhong),優勢盡顯。數(shu)據(ju)顯示,2017 年全市場股票型基金平(ping)均收益率(lv)達11.84%,混(hun)合型基金平(ping)均 收益率(lv)10.53%,權(quan)益類基金的賺錢(qian)效應凸顯,受(shou)到更(geng)多(duo)個(ge)人投資者(zhe)的青睞。

那麼在全市場4000多(duo)只基金中(zhong)如何選擇2018年的基金投資?2017年的表(biao)現則(ze)是選擇基金時重要的依(yi)據(ju)。筆(bi)者(zhe)通過對2017年各家(jia)基金業績的梳理,發現交(jiao)銀施羅德基金旗下權(quan)益類產品業績出色,逾10只權(quan)益類基金年度收益率(lv)超過20%,多(duo)只產品fang)琶有幸登傲lie),表(biao)現堪稱驚艷。全年來看,2017年交(jiao)銀施羅德旗下權(quan)益類基金絕(jue)對收益淨值增長率(lv)達14.54%,超額收益淨值增長率(lv)達6.13%,超越行業平(ping)均水平(ping),在2017年為投資者(zhe)斬獲了不俗的收益。

權(quan)益產品線大放(fang)異彩 2017佳(jia)績頻傳(chuan)

2017年全年,交(jiao)銀施羅德旗下逾10只權(quan)益類基金年度收益率(lv)超過20%,多(duo)只產品fang)琶有幸登傲lie)。

交(jiao)銀穩健作為成立逾11年的元老(lao)級績優產品,2017年以55.25%的回(hui)報率(lv)排名佔據(ju)普通偏(pian)股型基金(A 類)前位,交(jiao)銀新生活力作為2016年底成立的新晉基金,在2017年取(qu)得了收益率(lv)46.47%優異成績。專注白馬(ma)價值投資的交(jiao)銀策(ce)略回(hui)報和挖(wa)掘真成長的交(jiao)銀新成長混(hun)合分別以39.50%及33.59%的回(hui)報率(lv)緊(jin)隨其(qi)後。對于2018年A股市場,交(jiao)銀穩健基金經理唐(tang)倩認為A股估值繼續提(ti)升的空間並不大,2018年的投資難度相(xiang)對于2017年將有所(suo)加大,但是不少公司的經營可能進一步好(hao)轉,理應獲得合理的收益空間;交(jiao)銀新生活力基金經理楊浩表(biao)示經濟中(zhong)創新的力量在越來越堅(jian)實和厚重,產業互聯網、付費互聯網、制造(zao)業系(xi)統升級都將會迎(ying)來突破,對成長股的未來保(bao)持樂觀。

筆(bi)者(zhe)注意到,交(jiao)銀施羅德基金不僅國內市場取(qu)得佳(jia)績,更(geng)憑借在海外市場的前瞻性布局,攫取(qu)了港股美股市場的上漲。人氣(qi)爆(bao)棚(peng)的QDII產品fang)jiao)銀中(zhong)證海外中(zhong)國互聯網(LOF)基金以49.46%的收益率(lv)成為QDII股票型基金(A 類)冠軍,集結三(san)地好(hao)股的交(jiao)銀滬港深(shen)淨值上漲達 32.90%。(數(shu)據(ju)來源︰銀河證券,時間截至 2017 年 12 月末)。對于2018年的海外市場,交(jiao)銀滬港深(shen)基金經理陳俊華認為,在全球範圍內,港股預計仍具估值優勢,且國內和海外投資者(zhe)都有增加港股配置的需求。交(jiao)銀中(zhong)證海外中(zhong)國互聯網基金經理蔡(cai)錚認為美股科技股板塊的慢牛行情持zhong)願怕lv)上升,對于下一季度中(zhong)國海外互聯網板塊的表(biao)現保(bao)持樂觀。

踐行“價值投資” 中(zhong)長期業績穩中(zhong)趨前

交(jiao)銀施羅德作為銀行系(xi)基金中(zhong)的佼佼者(zhe),不僅在2017年業績突出,長期以來踐行“價值投資”bao)  蹲收zhe)贏(ying)得了持zhong)冉〉幕hui)報。交(jiao)銀施羅德在采訪中(zhong)表(biao)示,公司堅(jian)持的價值投資是有著嚴格的紀律性,在選擇標的、估值方(fang)面(mian)均設定了很(hen)高的標準,通過深(shen)入(ru)和持zhong)yan)究(jiu)大幅提(ti)高買入(ru)標準,這樣的投資理念在中(zhong)長期勝出實屬必然。

以三(san)年的中(zhong)期業績表(biao)現考察(cha),交(jiao)銀施羅德基金旗下權(quan)益類基金近三(san)年絕(jue)對收益率(lv)達 69.97%,全行業排名12/73;近三(san)年超額收益率(lv)達60.47%,全行業排名9/73。多(duo)只權(quan)益類基金憑借長期突出的業績表(biao)現,受(shou)到市場和投資者(zhe)的廣泛認可。

以成立三(san)年以上基金的總回(hui)報率(lv)作為長期業績衡量,交(jiao)銀施羅德旗下有11只基金累計收益率(lv)超過100%。其(qi)中(zhong)成立于2005年的交(jiao)銀精選作為旗下第一只權(quan)益類基金,成立至今總回(hui)報高達600.98%,2006年成立的交(jiao)銀穩健和交(jiao)銀成長A總回(hui)報分別達到580.14%及416.19%,也就是說,與交(jiao)銀施羅德自成立以來攜手共行的投資者(zhe)均獲得了豐(feng)厚的投資回(hui)報。同(tong)時bao) jiao)銀優勢行業與交(jiao)銀先進制造(zao)憑借穩健突出的業績表(biao)現屢次獲得專業獎項認可,總收益率(lv)均超過 200%。

鑄造(zao)實力基石 凝聚投研(yan)精英(ying)

持zhong)煜任(ren)榷 囊導 氬豢 叢床歡系(xi)耐堆yan)輸送,通過長期的內生造(zao)血,交(jiao)銀施羅德基金在近兩年市場震(zhen)蕩和行業轉型中(zhong)掌(zhang)握了諸多(duo)主動(dong)性,成為業內少數(shu)具備優質(zhi)土(tu)壤培育(yu)成功基因的公司。交(jiao)銀施羅德引入(ru)外方(fang)股東在全球資產管理市場的成功經驗(yan)、技術(shu)和智慧(hui),並與中(zhong)國本土(tu)經驗(yan)相(xiang)結合,鍛造(zao)了獨(du)特的競(jing)爭力。

在團隊建設上,交(jiao)銀施羅德基金持zhong)團嘌判xiu)投研(yan)人才,不斷凝聚精英(ying)力量,打造(zao)優質(zhi)投研(yan)團隊。目前公司投資研(yan)究(jiu)人員(yuan)90%擁(yong)有碩士以上學歷(li),投研(yan)核心成員(yuan)具有10年以上xi)鬧? 蹲使芾砭 li),歷(li)經多(duo)輪牛熊轉換,積累了深(shen)厚的投資理論(lun)素(su)養和投資實踐經驗(yan)。目前,公司匯聚了si)醋院D諭狻 哂寫匆稻 瘛年輕(qing)有為的投研(yan)精英(ying),形成了一支具有國際水準的投資shou)ㄒ道礪lun)素(su)養的專業投研(yan)團隊。

在人才濟濟的交(jiao)銀投研(yan)隊伍中(zhong),最明(ming)顯的特征是,老(lao)將寶(bao)刀未老(lao),後浪(lang)si)詞菩xiong)涌。交(jiao)銀施羅德的首(shou)席(xi)基金經理唐(tang)倩掌(zhang)舵交(jiao)銀穩健配置混(hun)合A基金2017年全年淨值增長率(lv)殺入(ru)全部混(hun)合基金前十(shi),唐(tang)倩成為了名副其(qi)實的2017年權(quan)益女狀元。唐(tang)倩擁(yong)有17年豐(feng)富的研(yan)究(jiu)投資經驗(yan),形成了風格突出的價值投資方(fang)法(fa),擇優股並堅(jian)定持有是她(ta)的制勝法(fa)寶(bao)。交(jiao)銀基金還擁(yong)有一批年輕(qing)的基金經理,他們既具備投資經驗(yan),又不乏(fa)蓬勃朝氣(qi)。他們曾經是研(yan)究(jiu)員(yuan)、策(ce)略員(yuan)bao) 詡尤(you)ru)交(jiao)銀施羅德投研(yan)團隊後不斷學習,逐漸形成自己(ji)鮮明(ming)的投資風格。其(qi)中(zhong),較為典型的代表(biao)人物有偏(pian)好(hao)消費白馬(ma)股投資的韓(han)威俊,其(qi)管理的交(jiao)銀策(ce)略回(hui)報基金的任(ren)職回(hui)報高達77.14%,年化(hua)回(hui)報32.78%,回(hui)報排名10/781。

在交(jiao)銀施羅德包(bao)容的文(wen)化(hua)和交(jiao)流的氛圍中(zhong),持之以恆的資深(shen)基金經理與人才輩出的新生代基金經理各具特色,共創佳(jia)績。

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